Reference

Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr ve výši 32 milionů EUR skupině RT TORAX Group

Mezzanine Capital podpořil skupinu RT TORAX Group, která je aktivní především v oblastech automotive a komerčních nemovitostí, a to poskytnutím dlouhodobého mezaninového úvěru ve výši 32 milionů EUR pro akvizici projektu Nová Karolina Park Ostrava.

RT TORAX Group je investiční skupina se sídlem v Ostravě, která byla založena v roce 1994 pány Radkem Šnitou a Tomášem Häringem. Skupina je aktivní v oboru automotive (zabývá se prodejem, servisem a poskytováním finančních služeb spojených s prodejem osobních automobilů) a komerčních nemovitostí (zejména v segmentu akvizic a provozování administrativních nemovitostí). Své aktivity rozvíjí v regionech celé České republiky.

Nová Karolina Park je projekt administrativní trofejní budovy v centru Ostravy, který byl dokončen společností Passerinvest Group v roce 2012. Nabízí téměř 24 726 m2 prvotřídních kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, 3 846 m2 retailových a skladových prostor a 279 parkovacích míst. Objekt je charakteristický vynikající dopravní dostupností a komplexní občanskou vybaveností ve svém bezprostředním okolí.

Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr ve výši 38 milionů EUR skupině Metal Trade Comax

Mezzanine Capital podpořil skupinu Metal Trade Comax, dominantního výrobce v oboru kontinuálního lakování a recyklace hliníku v ČR, při akvizici společnosti Oetinger Aluminium Group, jednoho z nejvýznamnějších výrobců tekutého hliníku a hliníkových ingotů ve Spolkové republice Německo, poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 38 miliónů EUR.

Metal Trade Comax je jedním z hlavních představitelů segmentu kontinuálního lakování v Evropě a jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v České republice. Společnost je dále výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných kovů na bázi hliníku a mědi ve formě ingotů a jako první v České republice poskytuje od roku 2015 vedle dodávek hliníkových ingotů i dodávky tekutého hliníku. Roční tržby skupiny Metal Trade Comax přesahují 250 miliónů EUR.

Oetinger Aluminium je jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů v segmentu recyklace hliníkového šrotu, převážně zaměřený na výrobu litých slitin a který je známý pro svou mimořádnou technologickou kompetenci, zvláště v segmentu výroby speciálních hliníkových slitin. Společnost benefituje z vysokého podílu dodávek tekutého hliníku a stejně tak z dlouhodobých a (nejen) regionálně blízkých vztahů se svými zákazníky (mimo jiné díky vysokému podílu tzv. konverzního businessu). Roční tržby skupiny Oetinger Aluminium přesahují 300 miliónů EUR.

Mezzanine Capital poskytl úvěr ve výši 6 milionů EUR v souvislosti s rekapitalizací VUES Brno s.r.o.

Mezzanine Capital se poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 6 milionů EUR podílel na transakci rekapitalizace společnosti Nolloth S.A. a jí ovládaných společností VUES Brno s.r.o. a VSM Antriebstechnik GmbH, které jsou majoritně vlastněny fondy spravovanými ARX Equity Partners. Celková výše transakce refinancování zadluženosti a rekapitalizace dosáhla 26 milionů EUR.

VUES byl založen v roce 1947 a zabývá se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. Produkty společnosti jsou zákazníky integrovány do vyšších technologických celků pro průmyslovou automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilovém průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších oborech.

VUES je ověřeným dodavatelem individuálních „high-tech“ řešení poskytujícím služby na trzích střední a západní Evropy. V roce 2015 společnost vykázala konsolidované tržby ca 26 milionů EUR.

VSM je dceřiná společnost se sídlem v Griesheim (DE), zajišťující prodej vybraných produktů VUES Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Mezzanine Capital poskytl akviziční úvěr skupině Medicon ve výši 12,5 milionů EUR

Mezzanine Capital podpořil skupinu Medicon, jednoho z nejvýznamnějších soukromých poskytovatelů zdravotní péče na českém trhu, při akvizici společností skupiny PRONATAL (www.pronatal.cz), jedné z největších společností zaměřených na diagnostiku a léčbu všech typů poruch plodnosti včetně mimotělního oplodnění v České republice, poskytnutím mezaninového úvěru ve výši 12,5 milionů EUR.

Skupina Medicon je významným poskytovatelem zdravotní péče v Praze, provozující polikliniky na Praze 4, Praze 9 a Praze 10. Současně je také významným poskytovatelem služeb v oblastech radiodiagnostiky a mamografického screeningu v Pražském regionu. Ve všech svých zařízeních poskytuje péči více než 60 tis. pacientů měsíčně.